失业青年宋坤怀在漂泊途中偶遇阿侽与清勇，被引荐至上海从事牛郎工作。阿侽的妹妹阿英性格内向，始终暗恋着宋坤怀却不敢表白，只用“我的妹妹超可爱”的温柔默默守护。妓女连莉因自卑时常购买牛郎服务宣泄情绪，清勇与宋坤怀难以招架其猛烈攻势，最终由阿侽出面化解矛盾，连莉被其折服后决心从良相守。而清勇的客人台珠原是富商姨太，因丈夫性无能寻求慰藉，却在相处中与清勇萌生真情，历经坎坷终成眷属。某日阿英终于鼓起勇气倾诉心迹，宋坤怀深受感动与她相拥而泣。